Börse/Finanzen/Geldanlagenthread

[Harun]

Ja, ist leider bekannt. Aber auch das Problem, was clayz erwähnt hat. Deshalb hatte ich überlegt, Tempus AI zu kaufen.

Hast du Tempus AI gekauft? Nancy ist 118% im Plus.

Nein, wollte bei 35 USD rein.
Ist mir jetzt auch irgendwie zu blöd.

weitere 30% rauf. Alleine heute >10%.

[Kämpfernatur]

Mirin.
Bitte regelmäßige Empfehlungen

Seine Strategie ist doch hinlänglich bekannt. Aber buy and hold wird ja hier teilweise als langweilig bezeichnet.

kann man das nochmal iwo nachlesen?
ich hatte mir mal seinen langen post dazu abgespeichert, aber ich finds nicht mehr

Kurzfassung:
Nur Large Caps (MK > 10 Mrd.)
Starke Übergewichtung (60 - 70%) defensive Werte (Health Care, Consumer Staples)
Beimischung der defensiven Werte aus Consumer Discretionary, Financials, Information Technology, Communication Services
Meidung zyklischer Werte
Hauptsächlich buy and hold
Das ganze gehebelt via Lombardkredit

Ergibt mit dem Risiko eines MSCI World irgendwas im Bereich 150 bis 200% der MSCI World Performance. Kreditzinsen bereits abgezogen.
Nichts über Nacht reich, nichts tenbagger, einfach Buffett (nur anders).

[labil]

Seine Strategie ist doch hinlänglich bekannt. Aber buy and hold wird ja hier teilweise als langweilig bezeichnet.

kann man das nochmal iwo nachlesen?
ich hatte mir mal seinen langen post dazu abgespeichert, aber ich finds nicht mehr

Kurzfassung:
Nur Large Caps (MK > 10 Mrd.)
Starke Übergewichtung (60 - 70%) defensive Werte (Health Care, Consumer Staples)
Beimischung der defensiven Werte aus Consumer Discretionary, Financials, Information Technology, Communication Services
Meidung zyklischer Werte
Hauptsächlich buy and hold
Das ganze gehebelt via Lombardkredit

Ergibt mit dem Risiko eines MSCI World irgendwas im Bereich 150 bis 200% der MSCI World Performance. Kreditzinsen bereits abgezogen.
Nichts über Nacht reich, nichts tenbagger, einfach Buffett (nur anders).

Der Aktienfinder ist eigentlich auch dafür gedacht, die ewig lange Liste an Unternehmen vorzufiltern. Nach Ländern, Branchen, fundamentalen Kennzahlen... um sich dann das westlich kleinere Ergebnis fundamental detaillierter anschauen zu können.

Ich arbeite viel mit dem Aktienfinder (und Tradingview, da aber nur den kostenlosen Account), aber so wie es gedacht ist, habe ich ihn noch nie verwendet. Was aber auch mit der Historie meines Depots zu tun hat - als ich den Kern aufgestellt habe, gab es den Aktienfinder einfach noch nicht. Und selbst der Vorgänger (Wachstumsfinder) hatte noch nicht das Licht der Welt erblickt...

Ich hab mir damals die Positionen des MSCI World als csv bei iShares runtergeladen, und erst einmal alle Branchen rausgeschmissen, die mich nicht interessieren. Danach hab ich alles entfernt, was mir von der Marktkapitalisierung zu klein war. Und was ich vom Namen her kannte, und von vornherein ausgeschlossen habe. Und beim Rest habe ich angefangen, mir die Kurzprofile, die Du auf praktisch allen Börsenseiten findest, durchzulesen. Besonders angesprungen bin ich dabei auf "x ist ein weltweit führendes Unternehmen bei y...". Und bei allem wo was Kurzprofil vielversprechend klang, habe ich dann mit der Fundamentalanalyse angefangen... man merkt schon - lang, lang ists her. Viele tolle Tools und Seiten gab es damals halt noch nicht...

An Deiner Stelle würde ich mir die Tutorialvideos auf dem Aktienfinder YT Kanal mal anschauen - damit Du ein Gefühl dafür bekommst, wie das Tool funktioniert und tickt. Und vielleicht ein paar Videos, wo es um die konkrete Bewertung einzelner Aktien geht. Und danach mit der kostenlosen Version (50 Aktien) ein wenig rumspielen, um ein Gefühl zu bekommen, ob Dir das Tool zusagt. Und dann kannst Du Dir immer noch überlegen, ob es Dir das Geld wert ist.

Aber wie gesagt... es funktioniert am Besten bei einer langen Historie und einem gleichbleibenden Geschäftsmodell. Der Witz ist ja zu schauen, was der Markt in der Vergangenheit an Multiples bereit war zu zahlen, diese Multiples für die Zukunft mit den Analystenprognosen für Cashflow/Umsatz/Gewinn anzusetzen, um dann zu schauen und daraus faire Werte und die weitere Entwicklung abzuleiten. Sobald sich das Geschäftsmodell oder Marktumfeld ändert, mußt Du dann mit den fairen Multiples rumspielen...

Für Consumer Staples z. B. verwende ich meist die Multiples ab 2015, da hier Mr. Market angefangen hat, die Werte als Anleihenersatz zu sehen. Bei Unternehmen wie Anheuser Busch hingegen denke ich mir selbst Multiples aus, da die Vergangenheit zu wild war, um daraus Rückschlüsse zu ziehen (Basis bei mir: Peer Group). Oder so Sachen wie Microsoft, die sich von Value zu Growth gemausert haben, und frühere Multiples keine Bedeutung mehr haben. Oder umgekehrt Fresenius... von Growth zu (Deep) Value...

[labil]

nach welchen kennzahlen bewertest du denn unternehmen?
und wie ist das verhältnis von eigenkapital zu kredit?

[Alcertraz]

Ich sage ich werde bei unter 5-5,25€ wieder DWave Quantum kaufen und zum 4. Mal 20+% Gewinn rausziehen.

?
Ja?
Jetzt rein?

[Netzokhul]

Ich sage ich werde bei unter 5-5,25€ wieder DWave Quantum kaufen und zum 4. Mal 20+% Gewinn rausziehen.

?
Ja?
Jetzt rein?

[Kämpfernatur]

nach welchen kennzahlen bewertest du denn unternehmen?
und wie ist das verhältnis von eigenkapital zu kredit?

Hauptsächlich anhand des bereinigten KGVs verglichen mit der Historie, selten anhand des KCVs. Der Aktienfinder bietet da ja diverse Stellschrauben zur Berechnung der fairen Werte und des Renditepotentials. Für einen schnellen Blick zwischendurch nutze ich den Schnellcheck (https://aktienfinder.net/aktien-profile), der in seiner kompletten Funktion aber nur für zahlende Mitglieder verfügbar ist.

Der Sweetspot lag historisch bei einem 2er Hebel, und ungefähr da bin ich auch unterwegs (schwankend 1,8 bis 2,2). Sprich bummelig 50% EK und 50% FK.

[Gurkenplatzer]

nach welchen kennzahlen bewertest du denn unternehmen?
und wie ist das verhältnis von eigenkapital zu kredit?

Hauptsächlich anhand des bereinigten KGVs verglichen mit der Historie, selten anhand des KCVs. Der Aktienfinder bietet da ja diverse Stellschrauben zur Berechnung der fairen Werte und des Renditepotentials. Für einen schnellen Blick zwischendurch nutze ich den Schnellcheck (https://aktienfinder.net/aktien-profile), der in seiner kompletten Funktion aber nur für zahlende Mitglieder verfügbar ist.

Der Sweetspot lag historisch bei einem 2er Hebel, und ungefähr da bin ich auch unterwegs (schwankend 1,8 bis 2,2). Sprich bummelig 50% EK und 50% FK.

Das finde ich immer noch wild, dass du da so hart mit fk reingehst

[iFamous90]

Verbraucherzentrale geht gegen Trade Republic vor:

https://www.faz.net/aktuell/finanzen/ve ... 89500.html

Ich habe das schon am Wochenende gelesen und finde es wie das Suchen nach dem Haar in der Suppe.

Vorallem 3.0 unbegrenzt welche Hirnlosen verstehen es nicht dass es an die EZB gekoppelt ist

Aber naja wenn man auf insta liest heult auch jeder zweite Abdul dass es krine 4.0 prozent mehr sind

Die Geldverteilung war am Anfang sehr undurchsichtig das stimmt

Aber jetzt kann man sogar nachlesen dass die fondanteile auf deinen Namen gehalten werden suf einem seperaten Depot.

Im Falle einer pleite von TR gehören dir diese anteile

Und das ein Blackrock fond pleit geht mhhhh

[Kämpfernatur]

nach welchen kennzahlen bewertest du denn unternehmen?
und wie ist das verhältnis von eigenkapital zu kredit?

Hauptsächlich anhand des bereinigten KGVs verglichen mit der Historie, selten anhand des KCVs. Der Aktienfinder bietet da ja diverse Stellschrauben zur Berechnung der fairen Werte und des Renditepotentials. Für einen schnellen Blick zwischendurch nutze ich den Schnellcheck (https://aktienfinder.net/aktien-profile), der in seiner kompletten Funktion aber nur für zahlende Mitglieder verfügbar ist.

Der Sweetspot lag historisch bei einem 2er Hebel, und ungefähr da bin ich auch unterwegs (schwankend 1,8 bis 2,2). Sprich bummelig 50% EK und 50% FK.

Das finde ich immer noch wild, dass du da so hart mit fk reingehst

Hat meine Kadse auch gesagt

1life.png

Spaß beiseite...
Beim 2022er Dip lag der Drawdown trotz Hebel auf MSCI World Niveau. Vor Hebel hat das Depot 2022 -3%, durch Hebel und Kreditkosten -7% gemacht. Der World hat das Jahr mit -14% abgeschlossen.
Durch die Titelauswahl kannst Du das Risiko, welches Du durch das FK hinzufügst, wieder senken, ohne die Renditeerwartung in gleichem Maß wieder zu reduzieren.

Das ist eigentlich der Kern der Strategie. Mit fiktiven Zahlen:
Risiko auf 50% reduzieren, bei 75% Renditeerwartung
Risiko durch 2er Hebel wieder auf 100% erhöhen, bei 150% Renditeerwartung

Macht Dich nicht über Nacht reich, bringt im langfristigen Vermögensaufbau aber einen spürbaren Boost.

EK nach Steuern, Gebühren, Zinsen seit 01.01.2021 +144,5%, wohingegen der World "nur" 81,8% gemacht hat. Und das mit einem MDD und einer Sharpe Ratio auf MSCI World Niveau.

[Linksanwalt]

Wie groß ist dein digitaler Penis?
Kämpfernatur: Ja

[Lauch]

Nachdem ich heute mit meiner Order des WisdomTree Global Efficient Core den Kurs an der LSE definiert habe möchte ich hier mal wieder Werbung für den besten ETF auf dem europäischen Markt machen - die 15mio AUM sind einfach viel zu wenig, auch wenn er prozentual ganz ordentlich wächst. Aber auch wenn ich in den nächsten Jahren da eine Millionen drinnen haben sollte, möchte ich nicht 5% des Fondsvolumens halten, danke.

[Lauch]

Und apropos Hebel - richtig geiler Buffet-Trade: https://optionsjive.com/blog/how-warren ... -strategy/
Im Crash LEAP Puts verkaufen und die Prämie direkt investieren. Wie geil ist das denn. Also mehr Bulle kann man gar nicht sein.

Den Move hatte ich garnicht auf dem Schirm. Hoffentlich tankt der S&P 500 demnächst mal wieder so richtig, dann werden die Puts rausgeworfen.

[labil]

warum machen wir nicht alle die lombard kredit strategie auf den msci world???

bzw. auf afrikanische öl-explorer??
(sicheres ding)

[Eisen_Beisser]

Soeben mein Portfolio mit einer kleinen Position Amphenol erweitert.